Учасниці з Москви, України, Білорусії і Казахстану повинні самостійно поділитися на трійки, вибрати собі пісню, підготувати номер і виступити перед Костянтином Меладзе і його помічниками: Ігорем Верником та Ганною Сєдоковою. На дівчат чекає жорстка хореографія. Чи зможуть вони витримати це випробування, і хто з лідерів першого етапу кастингу зійде з дистанції, «зламавшись» саме на танцях? Результати хореографії неприємно здивують не тільки глядачів, а й Костянтина Меладзе...
Також учасницям доведеться подолати розбіжності і знайти спільну мову з новими колегами всередині своїх трійок і визначитися з піснею, яка б влаштувала всіх! Глядачі дізнаються, яким чином «трійки» будуть вирішувати конфлікти між собою - адже деякі з них виберуть однакові пісні. Чи зможуть дівчата поступитися одна одній чи будуть вирішувати свої суперечки більш жорсткими методами?
Саме в таких ситуаціях кожна з учасниць постане перед глядачами в своєму теперішньому вигляді, і не завжди він виявиться гідним. Так, зовсім з іншого боку розкриється улюблениця журі і Меладзе - зірка угорського Playboy Еріка Герцег, яка виявиться не такою милою і доброю дівчинкою, як усім спочатку здалося. Але справжній фарс як за лаштунками, так і на сцені влаштує екс-солістка групи «Блестящие» Юліанна Лукашина, яка була впевнена, що просто створена для групи «ВІА Гра»!